长远锂科: 首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告

2021-07-22 10:00发布


联合保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
联合保荐机构(主承销商):五矿证券有限公司
特别提示
湖南长远锂科股份有限公司(以下简称“长远锂科”、
“发行人”或“公司”)
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”、“证监会”)颁布的
《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》(证监会公告
〔2019〕2 号)、《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第 144 号〕)(以
下简称“《管理办法》”)、《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》
(证监会令〔第 174 号〕)(以下简称“《注册办法》”),上海证券交易所(以
下简称“上交所”)颁布的《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》
(上证发〔2019〕21 号)(以下简称“《实施办法》”)、《上海证券交易所科
创板股票发行与承销业务指引》(上证发〔2019〕46 号)(以下简称“《业务指
引》”)、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(上证发〔2018〕
网下发行实施细则》(上证发〔2018〕41 号)(以下简称“《网下发行实施细
则》”),中国证券业协会颁布的《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中
证协发〔2019〕148 号)(以下简称“《业务规范》”)、《首次公开发行股票
网下投资者管理细则》(中证协发〔2018〕142 号)、《科创板首次公开发行股
票网下投资者管理细则》(中证协发〔2019〕149 号)(以下简称“《科创板网
下投资者管理细则》”)等相关法律法规、监管规定及自律规则等文件组织实施
首次公开发行股票并在科创板上市。
本次发行的联合保荐机构(主承销商)为中信证券股份有限公司(以下简称
“中信证券”)、五矿证券有限公司(以下简称“五矿证券”),中信证券和五矿证
券以下合称“联合保荐机构(主承销商)”、“联合保荐机构”或“主承销商”。
本次发行初步询价和网下申购均采用上海证券交易所网下申购电子平台(以
下简称“申购平台”)进行,请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下申
购的详细内容,请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)公布的《网下发行实施细
则》等相关规定。
本次发行的发行方式、回拨机制、网上网下申购、缴款及中止发行等环节请
投资者重点关注,具体内容如下:
符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市场非限
售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网
上发行”)相结合的方式进行。
本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由联合保荐机构(主承销商)
负责组织实施。战略配售在联合保荐机构(主承销商)处进行,初步询价及网下
发行通过申购平台(https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo)实施;网上发行通过上交所交易
系统(以下简称“交易系统”)实施。
本次发行的战略投资者由联合保荐机构相关子公司跟投和其他战略投资者
组成。跟投机构为中信证券投资有限公司和五矿金鼎投资有限公司,其他战略投
资者类型包括与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业
或其下属企业和具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投
资基金或其下属企业(以下简称“其他战略投资者”)。战略配售相关情况详见“二、
战略配售”。
价格,网下不再进行累计投标询价。
(https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo)填写、提交拟申购价格和拟申购数量。
基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者以及符合
一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者。
时申报的方式进行,网下投资者报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购数
量。参与询价的网下投资者可为其管理的不同配售对象账户分别填报一个报价,
每个报价应当包含配售对象信息、每股价格和该价格对应的拟申购股数。同一网
下投资者全部报价中的不同拟申购价格不超过 3 个。网下投资者为拟参与报价的
全部配售对象录入报价记录后,应当一次性提交。初步询价时,同一网下投资者
填报的拟申购价格中,最高价格与最低价格的差额不得超过最低价格的 20%。
特别提醒网下投资者注意的是,为进一步规范科创板新股发行承销秩序,促
进网下投资者严格按照科学、独立、客观、审慎的原则参与网下询价,上交所网
下 IPO 系统新增上线审慎报价相关功能。具体要求如下:
(1)就同一次科创板 IPO 发行,网下 IPO 系统至多记录同一网下投资者
提交的 2 次初步询价报价记录。网下投资者为拟参与报价的配售对象录入全部
报价记录后,应当一次性提交。提交 2 次报价记录的,以第 2 次提交的报价记录
为准。
(2)网下投资者首次提交报价记录后,原则上不得修改,确有必要修改的,
应在第 2 次提交的页面填写“报价修改理由”。系统记录“报价修改理由”,作为
监管机构核查网下投资者报价决策及相关内控制度的依据。
本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为 14,000 万股,约占网下初始
发行数量的 50.49%。网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求,
加强风险控制和合规管理,审慎合理确定拟申购价格和拟申购数量。参与初步询
价时,请特别留意申报价格和拟申购数量对应的拟申购金额是否超过其提供给
联合保荐机构(主承销商)及在上交所申购平台填报的 2021 年 7 月 20 日(T-8
日)的资产规模或资金规模。联合保荐机构(主承销商)发现配售对象不遵守行
业监管要求,超过其向联合保荐机构(主承销商)提交资产证明材料中相应资产
规模或资金规模申购的,则该配售对象的申购无效。
所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照拟申购价格由高到低、同一
拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申购数
量上按申报时间(申报时间以申购平台记录为准)由晚到早、同一拟申购价格同
一拟申购数量同一申报时间上按申购平台自动生成的配售对象顺序从后到前的
顺序排序,剔除拟申购总量中报价最高的部分,剔除的拟申购总量不低于网下投
资者拟申购总量的 10%。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发
行价格相同时,对该价格上的申报可不再剔除,剔除比例可低于 10%。剔除部分
不得参与网下申购。
在剔除最高部分报价后,发行人和联合保荐机构(主承销商)考虑剩余报价
及拟申购数量、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资
金需求及承销风险等因素,并重点参照公开募集方式设立的证券投资基金和其他
偏股型资产管理产品(包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资
需求而设立的公募产品)(简称“公募产品”)、全国社会保障基金(简称“社保
基金”)、基本养老保险基金(简称“养老金”)、根据《企业年金基金管理办法》
设立的企业年金基金(以下简称“企业年金基金”)、符合《保险资金运用管理办
法》等相关规定的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外机构投资者资
金等配售对象报价中位数和加权平均数的孰低值,审慎合理确定发行价格、最终
发行数量、有效报价投资者及有效拟申购数量。发行人和联合保荐机构(主承销
商)按照上述原则确定的有效报价网下投资者家数不少于 20 家。
有效报价是指网下投资者申报的不低于发行人和联合保荐机构(主承销商)
确定的发行价格,且未作为最高报价部分被剔除,同时符合发行人和联合保荐机
构(主承销商)事先确定且公告的其他条件的报价。在初步询价期间提交有效报
价的网下投资者方可且必须参与网下申购。联合保荐机构(主承销商)已聘请北
京德恒律师事务所律师对本次发行和承销全程进行见证,并将对网下投资者资质、
询价、定价、配售、资金划拨、信息披露等有关情况的合规有效性发表明确意见。
确定的发行价格若超出《湖南长远锂科股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市发行公告》
(以下简称“《发行公告》”)中披露的网下投资者剔除最高报价
部分后剩余报价的中位数和加权平均数,以及公开募集方式设立的证券投资基金
和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金和基本养老保险基金的报价中位
数和加权平均数的孰低值的,发行人和联合保荐机构(主承销商)将:
(1)若超
出比例不高于 10%的,在申购前至少 5 个工作日发布《湖南长远锂科股份有限公
司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告》
(以下简称“
《投资风险
(2)若超出比例超过 10%且不高于 20%的,在申购前至少 10 个工
特别公告》”);
作日发布 2 次以上《投资风险特别公告》;(3)若超出比例高于 20%的,在申购
前至少 15 个工作日发布 3 次以上《投资风险特别公告》。
下配售获配股票的投资者收取新股配售经纪佣金,联合保荐机构(主承销商)因
承担发行人保荐业务获配股票(包括联合保荐机构相关子公司跟投部分的股票)
或者履行包销义务取得股票的除外。本次发行向网下投资者及战略投资者收取的
新股配售经纪佣金费率为 0.50%,投资者在缴纳认购资金时需一并划付对应的配
售经纪佣金。
安排,自本次公开发行的股票在上交所科创板上市之日起即可流通。
网下发行部分,获配的公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险
资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%的最终获配账户(向上取整
计算),应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市
之日起 6 个月。限售账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。网
下限售期摇号将以配售对象为单位进行配号,每个配售对象获配一个编号。网下
投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。
战略配售股份限售期安排详见“二、战略配售”。
封闭运作基金与封闭运作战略配售基金在该基准日前 20 个交易日(含基准日)
所持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证日均市值应为 1,000 万元(含)
以上以外,其他参与本次发行的初步询价网下投资者及其管理的配售对象在该基
准日前 20 个交易日(含基准日)所持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托
凭证日均市值应为 6,000 万元(含)以上。市值计算规则按照《网下实施细则》
执行。
参与网上发行的投资者持有 1 万元以上(含 1 万元)市值的上海市场非限售
A 股股票和非限售存托凭证方可通过交易系统申购本次网上发行的股票。投资者
持有市值按其 2021 年 7 月 28 日(T-2 日,含当日)前 20 个交易日的日均持有市
值计算。
同为 2021 年 7 月 30 日(T 日),其中,网下申购时间为 9:30-15:00,网上申购时
间为 9:30-11:30,13:00-15:00。投资者在 2021 年 7 月 30 日(T 日)进行网上和网
下申购时无需缴付申购资金及网下新股配售经纪佣金。
证券公司代其进行新股申购。
科股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中
签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),按最终
确定的发行价格与初步配售数量,于 2021 年 8 月 3 日(T+2 日)16:00 前及时足
额缴纳新股认购资金及相应的新股配售经纪佣金。网下投资者如同日获配多只新
股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金
额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公
告》确保其资金账户在 2021 年 8 月 3 日(T+2 日)日终有足额的新股认购资金,
投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联合保荐机构(主承销商)包销。
扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时,发行人和联合保荐机构
(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披
露。具体中止条款请见“十、中止发行情况”。
未及时足额缴纳认购款及相应的新股配售经纪佣金以及存在其他违反《科创板网
下投资者管理细则》行为的网下投资者,将被视为违规并应承担违规责任,联合
保荐机构(主承销商)将把违规情况及时报中国证券业协会备案。
网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时,自中
国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月(按 180 个自然日计算,含次
日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。
网下申购结束后,将分别根据战略投资者缴款及网上网下申购总体情况决定是否
启动回拨机制,对战略配售、网下和网上发行的规模进行调节。具体回拨机制请
见“六、本次发行回拨机制”。
险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,
投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及《湖南
长远锂科股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》(以下简
称“《招股意向书》”)中披露的风险因素,审慎作出投资决定。
投资者需充分了解有关科创板新股发行的相关法律法规,认真阅读本公告的
各项内容,知悉本次发行的定价原则和配售原则,在提交报价前应确保不属于禁
止参与网下询价的情形,并确保其拟申购数量和未来持股情况符合相关法律法规
及主管部门的规定。投资者一旦提交报价,联合保荐机构(主承销商)视为该投
资者承诺:投资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定,由此产生的一切
违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。
有关本询价公告和本次发行的相关问题由联合保荐机构(主承销商)保留最
终解释权。
重要提示
下简称“本次发行”)的申请文件已于 2020 年 9 月 14 日经上海证券交易所科创
板股票上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许
可〔2021〕2260 号)。发行人的股票简称为“长远锂科”,扩位简称为“长远锂科”,
股票代码为“688779”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次
发行网上申购代码为“787779”。按照中国证监会《上市公司行业分类指引》
(2012
年修订),公司所处行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)”。
行后总股本的比例为 25.00%。本次发行初始战略配售发行数量为 135,690,470 股,
约占本次发行数量的 28.13%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将
根据“六、本次发行回拨机制”的原则进行回拨。回拨机制启动前,网下初始发
行数量为 277,289,098 股,约占扣除初始战略配售数量后发行数量的 80.00%,网
上初始发行数量 69,322,000 股,约占扣除初始战略配售数量后发行数量的 20.00%。
最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及
网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
即本次发行不设老股转让。
平台(https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo)组织实施,请符合资格的网下投资者通过申
购平台参与本次发行的初步询价和网下申购。通过申购平台报价、查询的时间为
初步询价和网下申购期间每个交易日 9:30-15:00。关于申购平台的相关操作办法
请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)—服务—IPO 业务专栏中的《网下发行实
、《网下 IPO 系统用户手册(申购交易员分册)》等相关规定。
施细则》
称“配售对象”是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资产品。网下投资
者应当于 2021 年 7 月 26 日(T-4 日)中午 12:00 前在中国证券业协会完成配售
对象的注册工作。
联合保荐机构(主承销商)已根据《管理办法》、
《业务规范》、
《科创板网下
投资者管理细则》等相关制度的要求,制定了网下投资者的标准。具体标准及安
排请见本公告“三、
(一)网下投资者的参与条件及报价要求”。只有符合联合保
荐机构(主承销商)及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次
发行的初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的,须自行承担一切由该
行为引发的后果。联合保荐机构(主承销商)如发现参与询价的网下机构不符合
标准,将在申购平台中将其设定为无效,并在《发行公告》中披露相关情况。
参与本次网下发行的所有投资者均须在 2021 年 7 月 26 日(T-4 日)中午
https://www.citics.com/ipo/login/index.html)在线提交核查材料。
《网下投资者承
诺函》要求,网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。参与
本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募产品、养老金、社保基金、企业年
金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金,承诺其所管理的配售对象账户若
在网下配售摇号抽签阶段被抽中,该配售对象所获配的股票限售期限为自发行
人首次公开发行并上市之日起 6 个月。
提请投资者注意,联合保荐机构(主承销商)将在初步询价及配售前对网下
投资者是否存在禁止性情形进行核查,并要求网下投资者提供符合资质要求的
承诺和证明材料。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存
在禁止性情形的,或经核查不符合配售资格的,联合保荐机构(主承销商)将拒
绝其参与初步询价及配售。
特别注意一:网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求,如
实向联合保荐机构(主承销商)提交资产规模或资金规模证明材料,确保其填写
的“配售对象资产规模明细表”与其提供的上述证明材料中相应的资产证明金
额保持一致,且配售对象申购金额不得超过上述证明材料及“配售对象资产规模
明细表”中相应的资产规模或资金规模。配售对象为公募基金、基金专户、资产
管理计划和私募基金(含期货公司及其资管子公司资产管理计划)等产品的,以
初步询价日前第五个工作日即 2021 年 7 月 20 日(T-8 日)的产品总资产为准;
配售对象为自营投资账户的,以公司出具的初步询价日前第五个工作日即 2021
年 7 月 20 日(T-8 日)自营账户资金规模说明为准。上述证明材料需加盖公司
公章或外部证明机构公章。
特 别 注 意 二 : 初 步 询 价 前 , 投 资 者 须 在 上 交 所 网 下 IPO 申 购 平 台
(https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo)内对审慎报价和资产规模作出相关承诺,并如
实填写截至 2021 年 7 月 20 日(T-8 日)的资产规模或资金规模,投资者填写的
资产规模或资金规模应当与其向联合保荐机构(主承销商)提交的资产规模或资
金规模证明材料中的金额保持一致。
投资者在上交所网下申购电子平台填写资产规模或资金规模的具体流程是:
(1)投资者在提交初询报价前,应当对审慎报价进行承诺,否则无法进入
初步询价录入阶段。承诺内容为“参与本次新股申购的网下投资者及相关工作人
员已遵循独立、客观、诚信的原则,严格履行报价评估和决策程序,在充分研究
的基础上理性审慎报价,在发行人启动发行后、询价结束前不泄露本次报价、打
听他人报价,不故意压低或抬高价格,不存在同参与询价的其他网下投资者及相
关工作人员、发行人以及承销商进行合谋报价、协商报价等任何违规行为”。
特别提醒网下投资者注意的是,为进一步规范科创板新股发行承销秩序,促
进网下投资者严格按照科学、独立、客观、审慎的原则参与网下询价,上交所网
下 IPO 系统新增上线审慎报价相关功能。具体要求如下:
①就同一次科创板 IPO 发行,网下 IPO 系统至多记录同一网下投资者提交
的 2 次初步询价报价记录。网下投资者为拟参与报价的配售对象录入全部报价
记录后,应当一次性提交。提交 2 次报价记录的,以第 2 次提交的报价记录为
准。
②网下投资者首次提交报价记录后,原则上不得修改,确有必要修改的,应
在第 2 次提交的页面填写“报价修改理由”。系统记录“报价修改理由”,作为监
管机构核查网下投资者报价决策及相关内控制度的依据。
(2)投资者在提交初询报价前,应当承诺资产规模情况,否则无法进入初
询录入阶段。承诺内容为“参与本次新股申购的网下投资者及其管理的配售对象
已充分知悉,将对初询公告要求的基准日对应的资产规模是否超过本次发行可
申购上限(拟申购价格×初询公告中的网下申购数量上限)进行确认,该确认与
事实相符。上述配售对象拟申购金额(拟申购价格×拟申购数量)不超过其资产
规模,且已根据主承销商要求提交资产规模数据,该数据真实、准确、有效。上
述网下投资者及配售对象自行承担因违反前述承诺所引起的全部后果”。
(3)投资者应在初询报价表格中填写“资产规模是否超过本次发行可申购
金额上限”和“资产规模(万元)”。
对于资产规模超过本次发行可申购金额上限(本次发行可申购金额上限=配
售对象拟申购价格×14,000 万股,下同)的配售对象,应在“资产规模是否超过
本次发行可申购金额上限”栏目中选择“是”,并选择在“资产规模(万元)”栏
目填写具体资产规模或资金规模金额;对于资产规模未超过本次发行可申购金
额上限的配售对象,应在“资产规模是否超过本次发行可申购金额上限”中选择
“否”,并必须在“资产规模(万元)”栏目填写具体资产规模或资金规模金额。
投资者应对每个配售对象填写具体内容的真实性和准确性承担责任,确保
不存在超资产规模申购的情形。
上述网下投资者及相关工作人员、配售对象将承担违反前述承诺所引起的
全部后果。
机构(主承销商)将于 2021 年 7 月 29 日(T-1 日)组织安排本次发行网上路演。
关于网上路演的具体信息请参阅 2021 年 7 月 28 日(T-2 日)刊登的《湖南长远
锂科股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》(以下简称
“《网上路演公告》”)。
网下发行的最低拟申购数量为 100 万股,拟申购数量超过 100 万股的部分必须是
行承担相应的法律责任。
投资者的报价情况、关联方核查及私募基金备案核查情况,以及发行价格、发行
数量、有效报价投资者的名单等信息。
凡参与初步询价报价的配售对象,无论是否为有效报价,均不得再参与网上发行
的申购。参与本次战略配售的投资者不得参与本次网上发行和网下申购。
束后,分别根据战略投资者缴款及网上网下申购总体情况决定是否启用回拨机制,
对战略配售、网下和网上发行数量进行调整。回拨机制的具体安排请参见本公告
中的“六、本次发行回拨机制”。
步配售结果及网上中签结果公告》,为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金
及对应的新股配售经纪佣金。
者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读 2021 年 7 月 22 日(T-6 日)登载于
上交所网站(www.sse.com.cn)的《招股意向书》全文。
一、本次发行的基本情况
(一)发行方式
于 2020 年 9 月 14 日经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过,并
已经获得中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可〔2021〕2260 号)。发行
人的股票简称为“长远锂科”,扩位简称为“长远锂科”,股票代码为“688779”,
该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为
“787779”。
售、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投
资者定价发行相结合的方式进行。战略配售、初步询价及网上网下发行由联合保
荐机构(主承销商)负责组织;初步询价及网下发行通过上交所的申购平台实施;
网上发行通过上交所交易系统进行。
司、五矿金鼎投资有限公司和其他战略投资者组成。
其他战略投资者的类型为:1)与发行人经营业务具有战略合作关系或长期
合作愿景的大型企业或其下属企业;2)具有长期投资意愿的大型保险公司或其
下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业。战略配售相关情况详见“二、战
略配售”。
再进行累计投标询价。
国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、
合格境外机构投资者及符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者,网下
投资者的具体标准请见本公告“三、(一)网下投资者的参与条件及报价要求”。
本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资产品。
具专项法律意见书。
(二)公开发行新股数量和老股转让安排
本次发行向社会公众公开发行新股 482,301,568 股。本次发行不设老股转让。
(三)战略配售、网下、网上发行数量
本次公开发行后总股本为 1,929,206,272 股。
拨机制”的原则进行回拨。
略配售数量后发行数量的 80.00%,网上初始发行数量 69,322,000 股,约占扣除
初始战略配售数量后发行数量的 20.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次
发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确
定。
(四)初步询价时间
本次发行的初步询价期间为 2021 年 7 月 27 日(T-3 日)的 9:30-15:00。网
下投资者可使用 CA 证书登录上交所申购平台网页(https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo)
进行初步询价。在上述时间内,符合条件的网下投资者可自主决定是否参与初步
询价,自行确定拟申购价格和拟申购数量。参与初步询价的,须按照规定通过申
购平台统一申报,并自行承担相应的法律责任。通过申购平台报价、查询的时间
为 2021 年 7 月 27 日(T-3 日)的 9:30-15:00。
(五)网下投资者资格
联合保荐机构(主承销商)已根据《实施办法》、
《业务指引》、
《科创板网下
投资者管理细则》和《业务规范》等相关制度的要求,制定了网下投资者的标准。
具体标准及安排请见本公告“三、(一)网下投资者的参与条件及报价要求”。
只有符合发行人及联合保荐机构(主承销商)确定的网下投资者标准要求的
投资者方能参与本次初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的,须自行
承担一切由该行为引发的后果。联合保荐机构(主承销商)将在申购平台中将其
设定为无效,并在《发行公告》中披露相关情况。
提请投资者注意,联合保荐机构(主承销商)将在初步询价及配售前对网下
投资者是否存在禁止性情形进行核查,并要求网下投资者提供符合资质要求的
承诺和证明材料。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存
在禁止性情形的,或经核查不符合配售资格的,联合保荐机构(主承销商)将拒
绝其参与初步询价及配售。
网下投资者需自行审核比对关联方,确保不参加与发行人和联合保荐机构
(主承销商)存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价。投资者参与询价即
视为与联合保荐机构(主承销商)和发行人不存在任何直接或间接关联关系。如
因投资者的原因,导致关联方参与询价或发生关联方配售等情况,投资者应承担
由此所产生的全部责任。
(六)定价方式
本次发行通过向符合条件的投资者进行初步询价直接确定发行价格,不再进
行累计投标询价。
定价时发行人和联合保荐机构(主承销商)将综合考虑剔除最高报价部分后
的初步询价数据、公司盈利能力、未来成长性及可比公司市盈率等因素。具体安
排详见本公告“四、定价及有效报价的确定”。
(七)限售期安排
本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开
发行的股票在上交所上市之日起即可流通。
网下发行部分,获配的公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险
资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%的最终获配账户(向上取整
计算)应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之
日起 6 个月。前述配售对象账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确
定。网下限售期摇号将按配售对象为单位进行配号,每一个配售对象获配一个编
号。单个投资者管理多个配售产品的,将分别为不同配售对象进行配号。网下投
资者参与初步询价报价及网下申购时,一旦报价即视为接受本次发行的网下限售
期安排。
战略配售股份限售期安排详见“二、战略配售”。
(八)本次发行重要时间安排
日期 发行安排
刊登《发行安排及初步询价公告》《招股意向书》等相关公
T-6 日
告与文件
网下投资者提交核查文件
周四
网下路演
T-5 日
网下投资者提交核查文件
网下路演
周五
T-4 日 网下投资者在证券业协会完成注册截止日(当日 12:00 前)
周一 网下路演
T-3 日 初步询价日(申购平台),初步询价期间为 9:30-15:00
周二 战略投资者缴纳认购资金及新股配售经纪佣金
确定发行价格
T-2 日
确定有效报价投资者及其可申购股数
战略投资者确定最终获配数量和比例
周三
刊登《网上路演公告》
T-1 日
刊登《发行公告》《投资风险特别公告》
网上路演
周四
网下发行申购日(9:30-15:00,当日 15:00 截止)
T日
网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00)
确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量
周五
网上申购配号
T+1 日 刊登《网上发行申购情况及中签率公告》
周一 确定网下初步配售结果
日期 发行安排
刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
T+2 日
网下发行获配投资者缴款,认购资金到账截止 16:00
网上中签投资者缴纳认购资金
周二
网下配售投资者配号
T+3 日 网下配售摇号抽签
周三 最终配售结果和包销金额
T+4 日
周四
注:1、T 日为网上网下发行申购日;
行日程;
以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金和基本养老保险基金的
报价中位数和加权平均数的孰低值,发行人和联合保荐机构(主承销商)将: (1)若超出比例不高于 10%的,
在申购前至少 5 个工作日发布《投资风险特别公告》; (2)若超出比例超过 10%且不高于 20%的,在申购前至
少 10 个工作日发布 2 次以上《投资风险特别公告》;
(3)若超出比例高于 20%的,在申购前至少 15 个工作日
发布 3 次以上《投资风险特别公告》;
价或网下申购工作,请网下投资者及时与联合保荐机构(主承销商)联系。
本次发行拟于 2021 年 7 月 29 日(T-1 日)安排网上路演,具体信息请参阅
发行人和联合保荐机构(主承销商)将于 2021 年 7 月 22 日(T-6 日)至 2021
年 7 月 26 日(T-4 日)期间,向符合要求的网下投资者通过现场、电话或视频的
方式进行网下推介,路演推介内容不超出《招股意向书》及其他已公开信息范围,
不对股票二级市场交易价格作出预测。路演推介的具体安排如下:
推介日期 推介时间 推介方式
二、战略配售
(一)参与对象
称“中证投资”)。
称“五矿金鼎”)。
属企业和具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金
或其下属企业。
(二)配售数量
股份的 28.13%。战略投资者最终配售数量与初始配售数量的差额部分回拨至网
下发行。
的初始股份数量分别为本次公开发行数量的 5.00%,即 24,115,078 股。具体比例
和跟投金额将在 2021 年 7 月 28 日(T-2 日)确定发行价格后确定。
中证投资、五矿金鼎已分别与发行人签署战略配售协议,承诺按照股票发行
价格认购发行人本次公开发行股票数量 2%-5%的股票,具体比例根据发行人本
次公开发行股票的规模分档确定:
(1)发行规模不足 10 亿元的,跟投比例为 5%,但不超过人民币 4,000 万
元;
(2)发行规模 10 亿元以上、不足 20 亿元的,跟投比例为 4%,但不超过人
民币 6,000 万元;
(3)发行规模 20 亿元以上、不足 50 亿元的,跟投比例为 3%,但不超过人
民币 1 亿元;
(4)发行规模 50 亿元以上的,跟投比例为 2%,但不超过人民币 10 亿元。
因联合保荐机构相关子公司最终认购数量与最终发行规模相关,联合保荐机
构(主承销商)将在确定发行价格后对联合保荐机构相关子公司最终认购数量进
行调整。
(三)配售条件
中证投资、五矿金鼎与其他战略投资者已分别与发行人签署战略配售协议。
战略投资者不参与本次公开发行股票网上发行与网下发行(证券投资基金管理人
管理的未参与战略配售的证券投资基金除外),并承诺按照发行人和联合保荐机
构(主承销商)确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量。
发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及
初步询价公告》”)将披露战略配售方式、战略配售股票数量上限、战略投资者
选取标准等。2021 年 7 月 27 日(T-3 日),战略投资者将向联合保荐机构(主
承销商)足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金。联合保荐机构(主承销商)
在确定发行价格后根据本次发行定价情况确定各投资者最终配售金额、配售数量
并通知战略配售投资者,如战略配售投资者获配金额低于其预缴的金额,联合保
荐机构(主承销商)将及时退回差额。
承诺认购的股票数量以及限售期安排等。2021 年 8 月 3 日(T+2 日)公布的《网
下初步配售结果及网上中签结果公告》将披露最终获配的战略投资者名称、股票
数量以及限售期安排等。
(四)限售期限
中证投资、五矿金鼎承诺获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公开发
行并上市之日起 24 个月。其他战略投资者承诺获得本次配售的股票限售期为自
发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月。
限售期届满后,战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于
股份减持的有关规定。
(五)核查情况
联合保荐机构(主承销商)聘请的北京德恒律师事务所律师已对战略投资者
的选取标准、配售资格及是否存在《业务指引》第九条规定的禁止性情形进行核
查,并要求发行人就核查事项出具承诺函。相关核查文件及法律意见书将于 2021
年 7 月 29 日(T-1 日)进行披露。
(六)申购款项缴纳及验资安排
销商)发送的《湖南长远锂科股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战
略配售缴款通知书》足额缴纳新股认购资金及相应的新股配售经纪佣金。
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)将于 2021 年 8 月 5 日(T+4 日)
对战略投资者和网下投资者缴纳的认购资金及相应新股配售经纪佣金的到账情
况进行审验,并出具验资报告。
(七)相关承诺
依据《承销业务规范》,中证投资、五矿金鼎与其他战略投资者已签署《关
于湖南长远锂科股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者核
查事项的承诺函》,对《承销业务规范》规定的相关事项进行了承诺。
参与配售的联合保荐机构相关子公司中证投资、五矿金鼎承诺不利用获配股
份取得的股东地位影响发行人正常生产经营,不在获配股份限售期内谋求发行人
控制权。
三、网下初步询价安排
(一)网下投资者的参与条件及报价要求
基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者、以及私
募基金管理人等专业机构投资者。
引》、
《网下实施细则》、
《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则(2018 年
修订)》
(上证发〔2018〕40 号)、
《科创板首次公开发行股票承销业务规范》
(中
证协发〔2019〕148 号)、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发
〔2018〕142 号)以及《科创板网下投资者管理细则》中规定的网下投资者标准。
所申购平台 CA 证书后方可参与本次发行。
与本次发行初步询价的科创主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金在该基
准日前 20 个交易日(含基准日)所持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托
凭证日均市值应为 1,000 万元(含)以上;其他参与本次发行初步询价的网下投
资者及其管理的配售对象在该基准日前 20 个交易日(含基准日)所持有上海市
场非限售 A 股股份和非限售存托凭证日均市值应为 6,000 万元(含)以上。市值
计算规则按照《网下发行实施细则》执行。
午 12:00 前 通 过 中 信 证 券 IPO 网 下 投 资 者 资 格 核 查 系 统
(https://www.citics.com/ipo/login/index.html)向联合保荐机构(主承销商)提交
网下申购承诺函和资产证明材料等资料。
《私募投资基金监督管理暂行办法》
和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规范的私募投资基金的,
私募基金管理人注册为科创板首次公开发行股票网下投资者,应符合以下条件:
(1)已在中国证券投资基金业协会完成登记;
(2)具备一定的证券投资经验。依法设立并持续经营时间达到两年(含)
以上,从事证券交易时间达到两年(含)以上;
(3)具有良好的信用记录。最近 12 个月未受到相关监管部门的行政处罚、
行政监管措施或相关自律组织的纪律处分;
(4)具备必要的定价能力。具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、
科学的定价决策制度和完善的合规风控制度;
(5)具备一定的资产管理实力。私募基金管理人管理的在中国证券投资基
金业协会备案的产品总规模最近两个季度均为 10 亿元(含)以上,且近三年管
理的产品中至少有一只存续期两年(含)以上的产品;申请注册的私募基金产品
规模应为 6,000 万元(含)以上、已在中国证券投资基金业协会完成备案,且委
托第三方托管人独立托管基金资产。其中,私募基金产品规模是指基金产品资产
净值;
(6)符合监管部门、中国证券业协会要求的其他条件;
(7)还应当于 2021 年 7 月 26 日(T-4 日)中午 12:00 前提交在监管机构完
成私募基金管理人登记以及私募投资基金产品成立的备案程序等相关核查材料。
(1)发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员
工;发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接
实施控制、共同控制或施加重大影响的公司,以及该公司控股股东、控股子公司
和控股股东控制的其他子公司;
(2)联合保荐机构(主承销商)及其持股比例 5%以上的股东,联合保荐机
构(主承销商)的董事、监事、高级管理人员和其他员工;联合保荐机构(主承
销商)及其持股比例 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员能够直接或间
接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司,以及该公司控股股东、控股子公
司和控股股东控制的其他子公司;
(3)承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工;
(4)上述第(1)、
(2)、
(3)项所述人士的关系密切的家庭成员,包括配偶、
子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女
配偶的父母;
(5)过去 6 个月内与联合保荐机构(主承销商)存在保荐、承销业务关系
的公司及其持股 5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员,或
已与联合保荐机构(主承销商)签署保荐、承销业务合同或达成相关意向的公司
及其持股 5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员;
(6)通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织;
(7)被列入中国证券业协会公布的首次公开发行股票配售对象黑名单及限
制名单中的配售对象;
(8)债券型证券投资基金或信托计划,也不得为在招募说明书、投资协议
等文件中以直接或间接方式载明以博取一、二级市场价差为目的申购首发股票的
理财产品等证券投资产品;
(9)本次发行的战略投资者。
上述第(2)、
(3)项规定的禁止配售对象管理的通过公开募集方式设立的未
参与战略配售的证券投资基金除外,但应符合中国证监会的有关规定。上述第(9)
项中的证券投资基金管理人管理的未参与战略配售的证券投资基金除外。
始发行数量的 50.49%。网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要
求,加强风险控制和合规管理,审慎合理确定拟申购价格和拟申购数量。参与初
步询价时,请特别留意申报价格和拟申购数量对应的拟申购金额是否超过其提
供给联合保荐机构(主承销商)及在上交所申购平台填报的 2021 年 7 月 20 日
(T-8 日)的资产规模或资金规模。联合保荐机构(主承销商)发现配售对象不
遵守行业监管要求,超过其向联合保荐机构(主承销商)提交资产证明材料中相
应资产规模或资金规模申购的,则该配售对象的申购无效。
发行,但证券投资基金管理人管理的未参与战略配售的证券投资基金除外。
金规模。联合保荐机构(主承销商)发现投资者不遵守行业监管要求、超过相应
资产规模或资金规模申购的,该配售对象的申购无效。
网下投资者一旦报价即视为承诺其在中信证券 IPO 网下投资者资格核查系
统上传的资产规模或资金规模证明材料及填写的《配售对象资产规模明细表》中
相应的资产规模或资金规模与在上交所申购平台提交的数据一致;若不一致,所
造成的后果由网下投资者自行承担。
联合保荐机构(主承销商)将在初步询价及配售前对投资者是否存在上述禁
止性情形进行核查,投资者应按联合保荐机构(主承销商)的要求进行相应的配
合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、投资者资产规模或资金规模证
明材料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其
它关联关系调查等),如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁
止性情形的,或经核查不符合配售资格的,联合保荐机构(主承销商)将拒绝接
受其初步询价或者向其进行配售。
(二)网下投资者资格核查文件的提交
所有拟参与本次初步询价的网下投资者须符合上述投资者条件,并按要求在
规定时间内(2021 年 7 月 26 日(T-4 日)中午 12:00 前)通过中信证券 IPO 网
下投资者资格核查系统录入信息并提交相关核查材料。
(1)所有拟参与本次发行的网下投资者均应在“网下投资者证明文件”处
提交《网下投资者承诺函》、
《网下投资者关联关系核查表》、
《配售对象资产规模
明细表》以及资产规模或资金规模证明材料。
网下投资者提供的资产规模或资金规模证明材料应满足如下要求:对于配售
对象为公募基金、基金专户、资产管理计划、私募基金(含期货公司及其资管子
公司资产管理计划)等产品的,应提供截至初步询价日前第五个工作日即 2021
年 7 月 20 日(T-8 日)的产品总资产证明文件;对于配售对象为自营投资账户
的,应提供公司出具的截至初步询价日前第五个工作日即 2021 年 7 月 20 日(T-
章。
(2)除公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金、合格境
外机构投资者投资账户和机构自营投资账户外的其他配售对象还需提供《配售对
象出资方基本信息表》。
(3)配售对象如属于《中华人民共和国证券投资基金法》
《私募投资基金监
督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规范
的私募投资基金,还应上传私募基金管理人登记以及私募投资基金产品成立的备
案证明文件扫描件;期货公司及其资产管理子公司资产管理计划应上传产品成立
的备案证明文件扫描件。
(4)配售对象如属于基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品、
基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品、证券公司定向资产管理计划、
证券公司集合资产管理计划,应上传产品备案证明文件的扫描件(包括但不限于
备案函、备案系统截屏等)。
登录网址:https://www.citics.com/ipo/login/index.html,点击页面右侧“机构”,
按照“登录说明”的相关要求登录中信证券 IPO 网下投资者资格核查系统,并通
过该系统填写并提交相关资格核查材料。
登录系统后请按如下步骤进行投资者信息报备:
第一步:点击左侧菜单“基本信息”链接后点击“修改”操作,在页面中填
写完善投资者基本信息等资料后,点击“提交”;
第二步:点击左侧菜单“项目申报”链接,在右侧表格“可申报项目”选择
“长远锂科”项目,点击“申报”进入投资者信息报备页面,选择参与询价的配
售对象,确认后请真实、准确、完整填写投资者关联方信息、董监高信息、配售
对象资产规模明细信息和配售对象出资方基本信息(如适用);
第三步:不同类型配售对象根据上述“1、需提交的核查材料”具体要求,
在“网下投资者证明文件”处提交相应材料。
《网下投资者承诺函》、
《网下投资者关联关系核查表》、
《配售对象资产规模
明细表》、《配售对象出资方基本信息表》(如适用)的提交方式:在“网下投资
者证明文件”处下载打印文件,系统将根据投资者填报信息自动生成 pdf 文件,
投资者打印并签章后上传扫描件。
资产证明、管理人登记及产品备案证明文件的提交方式:须加盖公司公章或
外部证明机构公章,在“网下投资者证明文件”处上传电子版扫描件。
第四步:上述步骤完成后,点击页面下方“完成提交”。材料提交后网下投
资者在“项目申报—已申报项目”中查询已提交的材料。
《网下投资者承诺函》要求,参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的
公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者
资金,承诺其所管理的配售对象账户若在网下配售摇号抽签阶段被抽中,该配售
对象所获配的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。
投资者须对其填写信息的准确真实性、提交资料的准确完整性负责。投资者
未按要求在 2021 年 7 月 26 日(T-4 日)中午 12:00 之前完成备案,或虽完成备
案但存在不真实、不准确、不完整情形的,则将无法参加询价配售或者初步报价
被界定为无效报价。
请投资者认真阅读报备页面中的填写注意事项。联合保荐机构(主承销商)
将安排专人在 2021 年 7 月 22 日(T-6 日)至 2021 年 7 月 26 日(T-4 日)期间
(9:00-12:00,13:00-17:00)接听咨询电话,号码为 010-6083 3640。
(三)网下投资者资格核查
发行人和联合保荐机构(主承销商)将会同见证律师对投资者资质进行核查
并有可能要求其进一步提供相关证明材料,投资者应当予以积极配合。如投资者
不符合条件、投资者或其管理的私募投资基金产品(含期货公司及其资管子公司
资产管理计划)的出资方属于《管理办法》第十六条所界定的关联方、投资者拒
绝配合核查、未能完整提交相关材料或者提交的材料不足以排除其存在法律、法
规、规范性文件和本公告规定的禁止参与网下发行情形的,发行人和联合保荐机
构(主承销商)将拒绝其参与本次网下发行、将其报价作为无效报价处理或不予
配售,并在《发行公告》中予以披露。网下投资者违反规定参与本次新股网下发
行的,应自行承担由此产生的全部责任。
网下投资者需自行审核比对关联方,确保不参加与发行人和联合保荐机构
(主承销商)存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价。投资者参与询价即
视为与发行人和联合保荐机构(主承销商)不存在任何直接或间接关联关系。如
因投资者的原因,导致关联方参与询价或发生关联方配售等情况,投资者应承担
由此所产生的全部责任。
(四)初步询价
次公开发行股票网下投资者管理细则》及《科创板网下投资者管理细则》要求的
网下投资者应于 2021 年 7 月 26 日(T-4 日)中午 12:00 前在中国证券业协会完
成网下投资者配售对象的注册,且已开通上交所申购平台数字证书,成为网下申
购平台的用户后方能参与本次发行的初步询价。
上 述 时 间 内 , 符 合 条 件 的 网 下 投 资 者 可 通 过 申 购 平 台
(https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo)为其管理的配售对象填写、提交拟申购价格和拟
申购数量。
对象才能够参与初步询价。联合保荐机构(主承销商)提醒投资者在参与询价前
应自行核查是否符合本公告“三、(一)网下投资者的参与条件及报价要求”的
相关要求。同时,网下投资者应于 2021 年 7 月 26 日(T-4 日)12:00 前,按照相
关要求及时提交网下投资者资格核查资料。
询价的网下投资者可为其管理的不同配售对象账户分别填报一个报价,每个报价
应当包含配售对象信息、每股价格和该价格对应的拟申购股数。同一网下投资者
全部报价中的不同拟申购价格不超过 3 个。初步询价时,同一网下投资者填报的
拟申购价格中,最高价格与最低价格的差额不得超过最低价格的 20%。
网下投资者申报价格的最小变动单位为 0.01 元。每个配售对象参与本次网
下发行的最低拟申购数量为 100 万股,拟申购数量超过 100 万股的部分必须是
对象录入报价记录后,应当一次性提交。
为进一步规范科创板新股发行承销秩序,促进网下投资者严格按照科学、独
立、客观、审慎的原则参与网下询价,上交所网下 IPO 系统新增上线审慎报价
相关功能。具体要求如下:
(1)就同一次科创板 IPO 发行,网下 IPO 系统至多记录同一网下投资者
提交的 2 次初步询价报价记录。网下投资者为拟参与报价的配售对象录入全部
报价记录后,应当一次性提交。提交 2 次报价记录的,以第 2 次提交的报价记录
为准。
(2)网下投资者首次提交报价记录后,原则上不得修改,确有必要修改的,
应在第 2 次提交的页面填写“报价修改理由”。系统记录“报价修改理由”,作为
监管机构核查网下投资者报价决策及相关内控制度的依据。
本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为 14,000 万股,约占网下初始
发行数量的 50.49%。网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求,
加强风险控制和合规管理,审慎合理确定拟申购价格和拟申购数量。参与初步询
价时,请特别留意申报价格和拟申购数量对应的拟申购金额是否超过其提供给
联合保荐机构(主承销商)及在上交所申购平台填报的 2021 年 7 月 20 日(T-8
日)的资产规模或资金规模。联合保荐机构(主承销商)发现配售对象不遵守行
业监管要求,超过其向联合保荐机构(主承销商)提交资产证明材料中相应资产
规模或资金规模申购的,则该配售对象的申购无效。
特别提示:特别提醒网下投资者注意的是,为促进网下投资者审慎报价,便
于核查科创板网下投资者资产规模,上交所在网下 IPO 申购平台上新增了资产
规模核查功能。要求网下投资者按以下要求操作:
初 步 询 价 前 , 投 资 者 须 在 上 交 所 网 下 IPO 申 购 平 台
(https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo)内如实填写截至 2021 年 7 月 20 日(T-8 日)
的资产规模或资金规模,投资者填写的资产规模或资金规模应当与其向联合保
荐机构(主承销商)提交的资产规模或资金规模证明材料中载明的金额保持一致。
投资者需严格遵守行业监管要求,合理确定拟申购规模,拟申购金额不得超
过其向联合保荐机构(主承销商)提交的资产证明材料中相应的资产规模或资金
规模。
投资者在上交所网下 IPO 申购平台填写资产规模或资金规模的具体流程是:
(1)投资者在初步询价前,应当对审慎报价进行承诺,否则无法进入初步
询价录入阶段。承诺内容为“参与本次新股申购的网下投资者及相关工作人员已
遵循独立、客观、诚信的原则,严格履行报价评估和决策程序,在充分研究的基
础上理性审慎报价,在发行人启动发行后、询价结束前不泄露本次报价、打听他
人报价,不故意压低或抬高价格,不存在同参与询价的其他网下投资者及相关工
作人员、发行人以及承销商进行合谋报价、协商报价等任何违规行为”。
(2)投资者在初步询价前,应当承诺资产规模情况,否则无法进入初步询
价录入阶段。承诺内容为“参与本次新股申购的网下投资者及其管理的配售对象
已充分知悉,将对初步询价公告要求的基准日对应的资产规模是否超过本次发行
可申购金额上限(拟申购价格×初步询价公告中的网下申购数量上限)进行确认,
该确认与事实相符。上述配售对象拟申购金额(拟申购价格×拟申购数量)不超
过其资产规模,且已根据联合保荐机构(主承销商)要求提交资产规模数据,该
数据真实、准确、有效。上述网下投资者及配售对象自行承担因违反前述承诺所
引起的全部后果”。
(3)投资者应在初步询价报价表格中填写“资产规模是否超过本次发行可
申购金额上限”和“资产规模(万元)”。
对于资产规模超过本次发行可申购金额上限(本次发行可申购金额上限=配
售对象拟申购价格×14,000 万股,下同)的配售对象,应在“资产规模是否超过
本次发行可申购金额上限”栏目中选择“是”,并选择在“资产规模(万元)”栏
目填写具体资产规模或资金规模金额;对于资产规模未超过本次发行可申购金额
上限的配售对象,应在“资产规模是否超过本次发行可申购金额上限”中选择“否”,
并必须在“资产规模(万元)”栏目填写具体资产规模或资金规模金额。
投资者应对每个配售对象填写具体内容的真实性和准确性承担责任,确保
不存在超资产规模申购的情形。
(1)网下投资者未在 2021 年 7 月 26 日(T-4 日)中午 12:00 前在中国证券
业协会完成科创板网下投资者配售对象的注册工作的;
(2)配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等申报信息与注册信
息不一致的;该信息不一致的配售对象的报价为无效报价;
(3)配售对象的拟申购数量超过 14,000 万股以上的部分为无效申报;
(4)单个配售对象拟申购数量不符合 100 万股的最低数量要求,或者拟申
购数量不符合 10 万股的整数倍,则该配售对象的申报无效;
(5)经审查不符合本公告“三、(一)网下投资者的参与条件及报价要求”
所列网下投资者条件的;
(6)按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂
行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的规定,未能在
中国基金业协会完成管理人登记和基金备案的私募基金;
(7)联合保荐机构(主承销商)发现投资者不遵守行业监管要求、超过相
应资产规模或资金规模申购的,则该配售对象的申购无效;
(8)被中国证券业协会列入黑名单及限制名单的配售对象;
(9)网下投资者资格不符合相关法律、法规、规范性文件以及本公告规定
的,其报价为无效申报。
具专项法律意见书。
(五)网下投资者违规行为的处理
网下投资者参与本次发行应当接受中国证券业协会的自律管理,遵守中国证
券业协会的自律规则。网下投资者或其管理的配售对象在参与网下询价时存在下
列情形的,联合保荐机构(主承销商)将及时向中国证券业协会报告交由其处理:
务资助、补偿、回扣等;
四、定价及有效报价的确定
(一)确定发行价格及有效报价投资者的原则
在询价结束后,发行人

登录 后发表评论
1条评论